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粵上市房企前7個月 發(fā)債融資超200億元

時間:2019-08-08  來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)-證券日報  作者:陽湖網(wǎng)

 本報記者 趙 琳

  今年以來,房企融資勢頭兇猛?!蹲C券日報》記者統(tǒng)計的注冊地在廣東的25家A股上市房企的發(fā)債數(shù)據(jù)顯示,今年前7個月,有9家房企發(fā)行債券,規(guī)模合計約201億元人民幣。其中,保利地產(chǎn)和金地集團均通過境外全資子公司海外發(fā)債。

  此外,目前已有大悅城提請股東大會授權(quán)發(fā)行不超過300億元債券,以及保利地產(chǎn)不超過150億元公司債申請獲中國證監(jiān)會核準批復??梢灶A見,在今年余下的5個月里,仍將有房企進行發(fā)債融資。

  值得注意的是,各家房企的債券票面利率差別較大,首尾更是相差4.52個百分點。其中,招商蛇口2019年第二期債券票面利率最低,僅有3.58%;而香江控股5月底發(fā)行的2019年第一期公司債券,票面利率達到8.1%。

  長城短債基金經(jīng)理鄒德立對《證券日報》記者表示:“具有國資背景、信用良好的房企,往往能夠進入金融機構(gòu)的優(yōu)質(zhì)用戶名單里,從而享受到較為寬松的融資條件和較低的融資成本。相對來說,民營房企則需要承受較高的貸款利率。”

  鄒德立認為,隨著近年來違約風險事件的發(fā)生,中小房企或加速退出市場,行業(yè)集中度將進一步提升。

  《證券日報》記者統(tǒng)計顯示,發(fā)債的9家房企分別為:保利地產(chǎn)、招商蛇口、格力地產(chǎn)、華發(fā)股份、華僑城A、珠江實業(yè)、金地集團、萬科A和香江控股。

  從發(fā)債規(guī)模來看,招商蛇口以56億元排在首位。招商蛇口公告顯示,公司面向合格投資者公開發(fā)行不超過150億元的公司債券獲中國證監(jiān)會核準發(fā)行。2019年公司債券(第一期)于6月25日發(fā)行結(jié)束,品種一發(fā)行規(guī)模為23億元,票面利率為4.21%;品種二發(fā)行規(guī)模為12億元,票面利率為3.75%。2019年公司債券(第二期)則于7月12日結(jié)束,品種一發(fā)行規(guī)模15億元,票面利率為4.13%;品種二發(fā)行規(guī)模為6億元,票面利率為3.58%。

  此外,金地集團以5.5億美元(約38.5億元人民幣)外債的規(guī)模排在第二位。金地永隆投資有限公司作為發(fā)行人在4月份和6月份分別發(fā)行3億美元和2.5億美元的境外債券,票面利率分別為5.6%和5.7%。金地集團表示:“債券的成功發(fā)行有利于公司進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道,并為在境外市場建立信用打下良好基礎,這符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。”

  保利地產(chǎn)全資子公司恒利(香港)置業(yè)有限公司,于3月份通過其境外全資子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外發(fā)行5億美元的五年期固息債券,其發(fā)債規(guī)模排在第三位,該債券票面利率3.875%。此外,保利地產(chǎn)150億元公司債券申請已于7月初獲得核準批復,首期發(fā)行將于12個月內(nèi)完成。

  具有12年債券投資管理經(jīng)歷的長城基金短債基金經(jīng)理鄒德立告訴《證券日報》記者:“房企海外發(fā)債融資,對于企業(yè)來說當然是好事,這拓寬了他們的融資渠道。一般來說,由于在境外的認可度不高,國內(nèi)的地產(chǎn)公司在海外發(fā)債的利率較高,有時候甚至比國內(nèi)發(fā)債的利率高出一截。如果發(fā)債利率較低,當然是好事。”

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