2017年4月21日，中國(guó)電建完成了120億元非公開發(fā)行A股股票工作。據(jù)了解，中國(guó)電建此次定增是建筑板塊央企上市公司規(guī)模最大的非公開發(fā)行項(xiàng)目，也是2017年截至目前A股市場(chǎng)規(guī)模最大的一年期定增項(xiàng)目之一。

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者從公司內(nèi)部人士處了解，本次非公開發(fā)行是公司繼2011年IPO后首次通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行的大規(guī)模再融資，是公司積極響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召、優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)的重要舉措，是公司為滿足業(yè)務(wù)快續(xù)發(fā)展、提升持續(xù)發(fā)展能力的需要，對(duì)公司進(jìn)一步深化改革、全面鞏固資本實(shí)力和提升行業(yè)地位具有標(biāo)志性意義。

　　募資120億元投資7大項(xiàng)目

　　公告顯示，公司此次共發(fā)行15.44億股股票，發(fā)行價(jià)格為7.77元/股，較發(fā)行底價(jià)（5.86元/股）溢價(jià)32.59%，共募集資金120億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將投資于涵蓋公司能源投資板塊、基礎(chǔ)設(shè)施投資板塊及水環(huán)境治理投資板塊的共計(jì)7個(gè)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目及“一帶一路”沿線重點(diǎn)工程及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　為契合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，中國(guó)電建審慎選擇了與公司主業(yè)密切相關(guān)的重點(diǎn)項(xiàng)目作為募投項(xiàng)目。從募集項(xiàng)目來(lái)看，公司提出的老撾南歐江二期（一、三、四、七級(jí)）水電站項(xiàng)目和巴基斯坦卡西姆港燃煤應(yīng)急電站項(xiàng)目都是緊跟“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的募資項(xiàng)目。中國(guó)電建認(rèn)為，公司與“一帶一路”有三大“高度契合”，如國(guó)際優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略與“一帶一路”戰(zhàn)略思路高度契合、能源和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主業(yè)與“一帶一路”業(yè)務(wù)高度契合、海外業(yè)務(wù)布局與“一帶一路”覆蓋區(qū)域高度契合。在三大高度契合的情況下，公司的國(guó)際業(yè)務(wù)收入占比連續(xù)多年排名建筑類央企第一，而公司也將成為“一帶一路”最大受益者。

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年，公司在“一帶一路”沿線35國(guó)家執(zhí)行479份項(xiàng)目，新簽合同636.14億元，同比增長(zhǎng)21.65%。在沿線58個(gè)國(guó)家，跟蹤1747份項(xiàng)目，在其中42個(gè)國(guó)家設(shè)有102個(gè)代表處或分支機(jī)構(gòu)。

　　除國(guó)際項(xiàng)目外，中國(guó)電建的募資項(xiàng)目還有天津南港海上風(fēng)電場(chǎng)一期工程項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目是公司為了抓住國(guó)家清潔能源發(fā)展機(jī)遇而推出的一個(gè)項(xiàng)目；此外，重慶江津至貴州習(xí)水高速公路（重慶境）工程BOT項(xiàng)目、云南晉寧至紅塔區(qū)高速公路BOT項(xiàng)目、武漢市軌道交通11號(hào)線東段工程BT項(xiàng)目則有助于公司壯大公路、軌道交通的專業(yè)化品牌；而陜西省榆林市榆佳工業(yè)園區(qū)供水BOT項(xiàng)目（一期）則是公司為了鞏固水利水電的龍頭地位，樹立企業(yè)形象的項(xiàng)目。

　　之所以公司會(huì)選擇上述項(xiàng)目進(jìn)行投資，主要原因是因?yàn)橹袊?guó)電建具有相應(yīng)的實(shí)力。數(shù)據(jù)顯示，目前，公司承擔(dān)了全國(guó)大中型水電項(xiàng)目80%以上的規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)任務(wù)，以及60%以上的施工任務(wù)，擁有一大批國(guó)際領(lǐng)先的水電技術(shù)創(chuàng)新成果。

　　助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)

　　從公告可見，本次發(fā)行，公司引入了由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司以及民生加銀基金、廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司、諾德基金、中原股權(quán)、建信基金、國(guó)壽安保等7家由國(guó)有企業(yè)、大型金融機(jī)構(gòu)構(gòu)成的投資者，進(jìn)一步優(yōu)化了公司股東結(jié)構(gòu)。其中，中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司牽頭設(shè)立的國(guó)企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的私募股權(quán)投資基金，以推動(dòng)中央企業(yè)及國(guó)有骨干企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)為目標(biāo)，重點(diǎn)支持中央企業(yè)及國(guó)有骨干企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、轉(zhuǎn)型升級(jí)、專業(yè)化整合、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)目。

　　此次國(guó)企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金成功參與認(rèn)購(gòu)中國(guó)電建非公發(fā)行股票是對(duì)公司投資價(jià)值的充分認(rèn)可，為公司轉(zhuǎn)型之路注入活水，加速中國(guó)電建改革步伐。

　　中國(guó)電建表示，未來(lái)，公司將繼續(xù)發(fā)揮“懂水熟電、擅規(guī)劃設(shè)計(jì)、長(zhǎng)施工建造、能投資運(yùn)營(yíng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)，聚焦能源電力、基礎(chǔ)設(shè)施及水環(huán)境治理三大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，與結(jié)構(gòu)調(diào)整基金及其他戰(zhàn)略投資者在多領(lǐng)域展開合作。a