佳兆業(yè)集團(tuán)（股份代碼：01638）宣布，公司在3月17日與Farallon Capital Asia Pte Ltd及BFAM Partners（Hong Kong）Limited為首的一組債權(quán)人就債務(wù)重組事項(xiàng)訂立了支持承諾協(xié)議，達(dá)成協(xié)議的債務(wù)總額達(dá)到了公司未償還本金總額約24%。

　　加上佳兆業(yè)集團(tuán)在2016年2月27日之前超過(guò)58%的現(xiàn)有票據(jù)及現(xiàn)有境外貸款的未償還本金總額已由同意債權(quán)人提交作為支持票據(jù)，到目前，佳兆業(yè)已經(jīng)有超過(guò)80%的境外申索的未償還本金總額已由支持債權(quán)人根據(jù)支持承諾及同意債權(quán)人根據(jù)重組支持協(xié)議遞交作為支持票據(jù)。

　　佳兆業(yè)集團(tuán)也對(duì)債務(wù)重組支持協(xié)議進(jìn)一步作了修訂。佳兆業(yè)此前建議重組發(fā)行重組后的可換股債券，但佳兆業(yè)普通股已被暫停買(mǎi)賣(mài)，基本上不大可能取得股東批準(zhǔn)及可換股債券兌換發(fā)行新股上市，因此佳兆業(yè)修改重組條款約定，期間可換股債券將可以交換為標(biāo)準(zhǔn)、不可換股高息債券，待佳兆業(yè)普通股復(fù)牌或強(qiáng)制性交換條件達(dá)成時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為新的可換股債券。

　　佳兆業(yè)集團(tuán)也增加了新高息票據(jù)、強(qiáng)制性可交換債券及交換可換股債券的票息。其中實(shí)物支付票息的年利率增加了0.56厘，實(shí)物支付票據(jù)現(xiàn)金部分的年利率增加0.61厘。

　　佳兆業(yè)集團(tuán)債務(wù)重組擬發(fā)行新高息票據(jù)利率修訂。

　　佳兆業(yè)集團(tuán)也提供了公司債權(quán)人或然價(jià)值全的互換替代方案。方案一債權(quán)人克取得新高息票據(jù)及或然價(jià)值權(quán)，新高息票據(jù)的交換比率為1倍，或然價(jià)值權(quán)則是新高息票據(jù)本金總額的7%。

　　方案二是只能換取新高息票據(jù)，交換比率為1.02598倍。方案三是取得強(qiáng)制性可交換債券，交換比率為1倍。

　　佳兆業(yè)為了與這些債權(quán)人訂立重組支持協(xié)議和獲得支持票據(jù)，佳兆業(yè)還要為此支付現(xiàn)金同意費(fèi)，金額相當(dāng)于支持票據(jù)金額的1%。

　　按照佳兆業(yè)集團(tuán)披露，公司現(xiàn)有票據(jù)及現(xiàn)有境外貸款包括了2015年到期利率8厘金額15億元人民幣可換股債券（以美元結(jié)付）、2016年到期利率6.875厘金額18億元人民幣優(yōu)先票據(jù)、2017年到期利率12.875厘金額2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)、2018年到期利率8.875厘金額8億美元的優(yōu)先票據(jù)、2019年到期利率9厘金額4億美元的優(yōu)先票據(jù)、2020年到期利率10.25厘金額5億美元的優(yōu)先票據(jù)，以及對(duì)匯豐銀行11.5億港元的貸款融資和工商銀行2.5億港元的貸款融資。

　　按照現(xiàn)行即時(shí)匯率，佳兆業(yè)集團(tuán)現(xiàn)有票據(jù)及境外貸款總額約為171億元人民幣。佳兆業(yè)集團(tuán)為重組公司的這些現(xiàn)有票據(jù)及債務(wù)，公司計(jì)劃發(fā)行A、B、C、D、E共計(jì)5組新的高息票據(jù)。其中A、B、C、D這4組新高息票據(jù)的金額達(dá)到了18.5億美元（折合人民幣約120億元），公司未披露E組新高息票據(jù)具體發(fā)行金額。

　　另外，這些新高息票據(jù)采用的是10%-26%不等的浮息。

　　佳兆業(yè)集團(tuán)債務(wù)重組新高息票據(jù)浮息變動(dòng)。