據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(簡稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù),2019年,我國乘用車市場產(chǎn)銷量同比下滑9.2%和9.6%,拖累了整體車市發(fā)展??上驳氖牵覈擞密囀袌鼋K于在12月迎來了期待已久的翹尾,雖然幅度不大,但在整體車市下滑的大環(huán)境中,這樣的成績讓人稍有寬慰,尤其是SUV細(xì)分市場終于告別負(fù)增長。銷量降幅的縮小,讓陰霾籠罩已久的乘用車市看到了黎明的曙光。在這種變化中,乘用車市場的兩極分化越發(fā)明顯,各系別的競爭也不斷發(fā)生變化,市場競爭日趨激烈。
■降幅收窄SUV實(shí)現(xiàn)正增長
中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國乘用車產(chǎn)銷量分別為2136萬輛和2144.4萬輛,分別同比下降9.2%和9.6%。占汽車產(chǎn)銷比重分別達(dá)到83%和83.2%,分別低于上年產(chǎn)銷量比重的3.4個(gè)和1.2個(gè)百分點(diǎn)。乘用車四個(gè)細(xì)分車型產(chǎn)銷量都有不同程度的下降,其中,轎車產(chǎn)銷量分別同比下降10.9%和10.7%;SUV產(chǎn)銷量分別同比下降6%和6.3%;MPV產(chǎn)銷量分別同比下降18.1%和20.2%;交叉型乘用車產(chǎn)銷量分別同比下降4.3%和11.7%。
盡管乘用車市場全年的產(chǎn)銷量呈現(xiàn)很大的下滑態(tài)勢,但12月仍體現(xiàn)了中國車市季節(jié)性消費(fèi)的特征,出現(xiàn)翹尾。12月,乘用車銷售221.3萬輛,環(huán)比增長7.6%,同比下降0.9%,延續(xù)了上月的增長態(tài)勢,這在一定程度上說明消費(fèi)需求的釋放。備受關(guān)注的SUV甚至已經(jīng)轉(zhuǎn)負(fù)為正,產(chǎn)銷量都實(shí)現(xiàn)了正增長。而且,受12月消費(fèi)需求激增的影響,SUV全年的銷量是所有四個(gè)細(xì)分市場降幅最低的。這說明在這一市場還是有很大的市場需求。
數(shù)據(jù)顯示,12月,轎車銷量達(dá)到102.6萬輛,環(huán)比增長6.6%,同比下降0.4%;MPV銷量達(dá)到14.8萬輛,環(huán)比增長19.9%,環(huán)比下降16.1%;SUV銷量達(dá)到99.1萬輛,環(huán)比增長6%,同比增長1.2%;交叉型乘用車銷量為4.8萬輛,環(huán)比增長34.6%,同比增長1.7%。中汽協(xié)副秘書長陳士華表示,12月MPV銷量的繼續(xù)下滑,很大程度上與該領(lǐng)域車型競爭力普遍較弱有關(guān),現(xiàn)在市場上很多MPV車型都是原來的微車“演變”而來,相關(guān)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)等方面并沒有太大投入,多是滿足低端的消費(fèi)需求,隨著消費(fèi)需求的提升,這些車型的競爭力自然也跟著下降。
■自主失意 德日堅(jiān)挺
自主品牌產(chǎn)銷量和市場份額的雙雙下跌是2019年中國車市的關(guān)注點(diǎn)之一。2019年,自主品牌乘用車銷量僅為840.7萬輛,同比下降15.8%;市場份額也下降了2.9個(gè)百分點(diǎn),來到39.2%。其中,轎車銷量為204.6萬輛,同比下降15.2%,市場份額為19.9%,下降了1.1個(gè)百分點(diǎn);SUV銷量為492萬輛,同比下降15%,市場份額為52.6%,下降了5.4個(gè)百分點(diǎn);MPV銷量為104.1萬輛,同比下降21.6%,市場份額為75.3%,下降了1.3個(gè)百分點(diǎn)。自主品牌在轎車領(lǐng)域的短板仍然沒能補(bǔ)齊。盡管也有自主品牌的轎車月銷量突破萬輛大關(guān),但整體而言,自主品牌在轎車領(lǐng)域仍缺乏競爭力。在SUV與MPV快速增長紅利不再的情況下,未能抓住轎車這一最大的市場,自主品牌在銷量上很難有太大作為。中汽協(xié)認(rèn)為,自主品牌銷量的下滑主要受結(jié)構(gòu)調(diào)整影響。數(shù)據(jù)顯示,2019年乘用車市場,12萬元以上的中高級(jí)市場變化并不大,而12萬元以下、尤其是8萬元以下市場下滑非常明顯,而這正是自主品牌的主要市場。
中汽協(xié)副秘書長師建華表示,在總體下行的市場環(huán)境中,競爭力不強(qiáng)的品牌必然遭受更大的壓力,自主品牌銷量和市場份額的下滑也是必然。但值得肯定的是,自主品牌與合資品牌的差距正在逐步縮小,而且在某些領(lǐng)域自主品牌的優(yōu)勢已經(jīng)有所體現(xiàn)。繼前幾年在MPV和SUV領(lǐng)域利用先發(fā)優(yōu)勢取得階段性競爭優(yōu)勢后,近兩年,自主品牌在新車質(zhì)量等方面都有所提升,甚至在某些細(xì)分領(lǐng)域開始搶奪合資品牌的市場份額。中汽協(xié)秘書長助理許海東就表示,近兩年韓系車企銷量下滑,很大程度上與自主品牌車型在某些細(xì)分市場上競爭力的提升有關(guān),搶占了韓系車企的部分潛在客戶。
與自主品牌市場份額和銷量的雙雙下降不同,德系和日系品牌的市場占有率都出現(xiàn)了不同程度的提升,大部分德系、日系企業(yè)在華銷量也都呈上升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2019年,德系銷售519.3萬輛,市場占有率達(dá)到24.2%,較去年提升了3.2個(gè)百分點(diǎn);日系品牌銷售457.5萬輛,占有率提升了3.5個(gè)百分點(diǎn),市場份額來到21.3%。許海東分析,德系品牌市場占有率的提升與豪華車品牌銷量的上漲不無關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示,2019年,寶馬集團(tuán)(含MINI品牌)在中國的銷量達(dá)到72.37萬輛,同比增長13.1%;梅賽德斯-奔馳及smart品牌共交付70.21萬輛新車,同比增長4%;奧迪在華銷量為69.01萬輛,同比增長了4.1%。2019年,大眾品牌在華交付量達(dá)到316.32萬輛,同比上漲了1.7%。德系豪華品牌銷量繼續(xù)保持較高增長的同時(shí),大眾汽車這樣的主流品牌的市場銷量也在繼續(xù)上升,德系品牌的市場占有率自然會(huì)有所提升。
數(shù)據(jù)顯示,豐田2019年在華銷量達(dá)到162萬輛,同比增長9%;本田在中國的終端銷量則達(dá)到了155.44萬輛,同比增長8.5%。豐田和本田銷量的大幅增長推高了日系品牌在華市場占有率。東風(fēng)日產(chǎn)也以117萬輛的全年終端銷量實(shí)現(xiàn)了0.3%的小幅增長。
■集中度進(jìn)一步提升兩極分化加劇
市場下行,汽車產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示,2019年銷量排名前十的企業(yè)集中度已經(jīng)高達(dá)90.4%,同比增長了1.5個(gè)百分點(diǎn)。乘用車銷量排名前十的企業(yè)共銷售1282.5萬輛,占乘用車銷售總量的59.8%,同比提升了1.33個(gè)百分點(diǎn)。其中,轎車銷量前十的企業(yè)共銷售758.7萬輛,占轎車銷售總量的73.6%,較去年提升了1.35個(gè)百分點(diǎn)。2019年,銷量超過10萬輛的轎車品牌共有32個(gè),比上年減少了11個(gè),累計(jì)銷售636.2萬輛,占轎車總量的61.7%。企業(yè)數(shù)量大幅減少從另一個(gè)角度說明產(chǎn)業(yè)集中度的提升。SUV產(chǎn)業(yè)集中度提升的速度表現(xiàn)得更為明顯。數(shù)據(jù)顯示,2019年銷量前十的SUV企業(yè)銷量達(dá)到548.3萬輛,占SUV總銷量的58.6%,較上年提升了3.96個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí),乘用車企業(yè)的兩極分化也越來越明顯。高端品牌銷量和市場占有率都在不斷上漲,一線豪華品牌BBA銷量不斷增長外,二線豪華品牌的銷量也呈現(xiàn)上漲的趨勢。向高端化邁進(jìn),是所有車企的主要戰(zhàn)略方針。以SUV市場為例,已經(jīng)從原來的10萬元以上轉(zhuǎn)變?yōu)?5萬元以上,中低端產(chǎn)品需求日益萎縮。低端品牌銷量節(jié)節(jié)下滑的同時(shí),有些甚至陷入零銷量、停產(chǎn)的困局。許海東表示,2019年有幾家低端品牌陷入停產(chǎn)風(fēng)波,其根本在于其產(chǎn)品缺乏競爭力,徘徊在滿足低端需求上,在技術(shù)和品質(zhì)提升方面沒有適時(shí)跟上消費(fèi)需求。這種兩極分化在乘用車各細(xì)分市場都有較明顯的體現(xiàn)。
中汽協(xié)表示,2019年,在車市長期下行壓力發(fā)展態(tài)勢下,行業(yè)優(yōu)勝劣汰步伐加快,一些企業(yè)已經(jīng)接近瀕臨破產(chǎn)邊緣,骨干企業(yè)也經(jīng)歷了較大的壓力,多數(shù)企業(yè)產(chǎn)銷增速放緩,旗下主導(dǎo)企業(yè)利潤也隨之大幅下滑。因此,引入外部資金、進(jìn)行混改;打破壁壘、加強(qiáng)合作、抱團(tuán)取暖的案例頻繁出現(xiàn)。大部分企業(yè)都在積極用產(chǎn)品和技術(shù)的提升滿足不斷提升的消費(fèi)需求,這在一定時(shí)期內(nèi)將成為乘用車市場發(fā)展的常態(tài)。(王金玉)
|