李克強總理在“十三五”規(guī)劃綱要編制工作會議上強調，在供給側和需求側兩端發(fā)力促進產(chǎn)業(yè)邁向中高端。據(jù)悉，正在召開的中央經(jīng)濟工作會議也把供給側改革作為重要內容之一。一時間，產(chǎn)能話題成為時下焦點。汽車行業(yè)情況如何?
來自中國汽車工業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月份，中國汽車產(chǎn)銷量為2182.39萬輛和2178.66萬輛，同比僅增1.8%和3.34%。告別爆發(fā)式增長，汽車行業(yè)日漸式微。
中國汽車行業(yè)，產(chǎn)能過剩的苗頭正在顯現(xiàn)?
高速擴張 VS 謹慎布局
早在2010年，新華網(wǎng)曾作出過測算，估計到2015年中國汽車產(chǎn)能將達3000萬輛。之后，又有媒體依據(jù)各家車企“十二五”規(guī)劃，測算出到2018年我國汽車產(chǎn)能或達4000萬輛，2020年將達5000萬輛。
時過境遷，中國汽車市場已經(jīng)褪去了兩位數(shù)高增長的光環(huán)，而各家車企由于各自情況不同，對待產(chǎn)能的態(tài)度也迥異。有企業(yè)謹小慎微，有企業(yè)樂觀激進，也有企業(yè)審時度勢及時調整目標。
近日，新華汽車走訪了部分車企，對產(chǎn)能情況進行了摸底調查。目前，一汽-大眾在東北長春、西南成都、華南佛山建有三大基地。華東基地青島工廠于2014年奠基，正處于建設中。華北基地天津工廠已經(jīng)選址結束。2015年隨著市場的變化，一汽-大眾也做出了適當?shù)恼{整。根據(jù)一汽-大眾未來發(fā)展戰(zhàn)略，2020年產(chǎn)能將達到300萬輛。而今年前11月，一汽-大眾前11月銷量為1,502,169輛。
廣汽集團旗下廣汽本田一工廠產(chǎn)能24萬輛，二工廠產(chǎn)能24萬輛，三工廠已經(jīng)投產(chǎn)，初期產(chǎn)能12萬輛，未來達到24萬輛。目前廣汽本田總產(chǎn)能60萬輛/年，規(guī)劃到2020年突破產(chǎn)銷100萬輛大關。廣汽傳祺目前產(chǎn)能為20萬輛，二工廠將于2016年投產(chǎn)，新廠投產(chǎn)后產(chǎn)能將達15萬輛，預計到2016年總 產(chǎn)能為35萬。廣汽豐田目前的產(chǎn)能為60萬輛，三工廠將于2017年投產(chǎn)，新工廠產(chǎn)能為10萬輛，到2017年總產(chǎn)能將達70萬輛。記者從廣汽本田、廣汽傳祺、廣汽豐田這三家企業(yè)了解到，當前生產(chǎn)線都在滿負荷運行，不存在產(chǎn)能過剩情況。相比之下，兄弟企業(yè)廣汽三菱的表現(xiàn)不盡如人意，在2014年完成了產(chǎn)能擴建項目，目前產(chǎn)能30萬輛，存在產(chǎn)能利用不足。
北京現(xiàn)代2015年產(chǎn)能105萬輛，目前仍有多處工廠尚在規(guī)劃中。位于河北滄州的第四工廠和位于重慶的第五工廠建設將份一期、二期有序推進，產(chǎn)能也將逐步釋放。第四工廠將采取“20萬輛 10萬輛”的產(chǎn)能規(guī)劃，第五工廠將在2017年落成并正式投入使用。北京現(xiàn)代官方表示，要根據(jù)企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品線布局，提前制定產(chǎn)品規(guī)劃和發(fā)展策略，并根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃來制定產(chǎn)能規(guī)劃。
在諸多車企中，通用在產(chǎn)能布局規(guī)劃方面比較樂觀，在2015年上半年銷量欠佳的情況下，仍堅持在中國市場投入140億美元擴張產(chǎn)能。通用汽車的采購業(yè)務高管SteveKiefer表示，中國的汽車行業(yè)市場潛力十足，整體銷量增長到年平均3500萬輛只是時間的問題，通用在中國未來三年的銷售目標是年平均500萬輛。
在通用140億大手筆的襯托下，豐田則顯得更為謹慎。根據(jù)媒體報道，豐田將斥資12億美元在中國、墨西哥建廠。其中，中國的新工廠將于2018年開建。目前，豐田在華總產(chǎn)能為103萬輛，今年的銷量目標110萬輛。受到天津爆炸事故影響，一汽豐田位于天津的部分廠區(qū)受到波及，卡羅拉車型供不應求，廠家正在積極恢復正常生產(chǎn)。
總體過剩VS結構性過剩
2015年初，普華永道發(fā)布的一份汽車行業(yè)分析報告預測，2011-2018年期間，2012年中國汽車產(chǎn)能過剩的比重會達到最高點，占28.5%。 此后逐年下降，2018年中國汽車產(chǎn)能過剩的比重為15%，中國汽車行業(yè)的產(chǎn)能過剩，將成為威脅行業(yè)健康發(fā)展的嚴重問題。
面對殘酷的市場環(huán)境，以上車企的產(chǎn)能布局是激進，是謹慎，還是科學合理?汽車行業(yè)的整體產(chǎn)能究竟處于怎樣的水平?
“汽車行業(yè)總體上不存在明顯的產(chǎn)能過剩。”中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長董揚說。
在他看來，這主要有兩個原因。第一，汽車行業(yè)仍處于增長階段，不是平穩(wěn)或下降階段。第二，中國的汽車市場已經(jīng)是一個相當完全的市場，國家直接撥款建設的時代已經(jīng)過去，企業(yè)是用自有資金建設，無論是國有企業(yè)、民營企業(yè)還是外資企業(yè)，企業(yè)是花自己的錢，企業(yè)對于產(chǎn)能的控制達到了前所未有的程度。形勢一不好，馬上調整明年的生產(chǎn)計劃。
董揚稱，如果說產(chǎn)能存在過剩的情況，那么這種“過剩”是一種結構性、階段性、相對性的過剩。比如交叉車型市場競爭力的下降，這樣的車型市場競爭力會過剩。未來，新能源車型是一大發(fā)展趨勢，隨著新能源車型的崛起，傳統(tǒng)汽油車型則會出現(xiàn)過剩情況。
中國汽車工程學會理事長付于武與董揚的觀點不謀而合。“中國汽車產(chǎn)銷還處于低速增長期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，優(yōu)質的供給能力不強，尤其是自主品牌產(chǎn)能過剩明顯。當下存在不少‘僵尸企業(yè)’，在經(jīng)濟下行、壓力比較大的情況下，需要市場這只手發(fā)揮調節(jié)作用，使其逐步淘汰。”
在市場優(yōu)勝劣汰的作用下，高品質產(chǎn)品供不應求，受到消費者的喜愛，而價高質劣的產(chǎn)品則供過于求，無人問津。2015年，廣汽豐田全新漢蘭達上市后，憑借高性價比贏得市場，在一些車企為賣車發(fā)愁的時候，全新漢蘭達卻出現(xiàn)加價1萬元才能提到車的景象。
“現(xiàn)在汽車行業(yè)的確出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，雖然產(chǎn)能過剩會帶來一定問題，但它卻是市場經(jīng)濟發(fā)展的必然結果，適度的產(chǎn)能過?？梢源碳じ偁幗o消費者帶來好處。”東南汽車副總經(jīng)理曾鑫城說。
在500萬輛下線儀式上，奇瑞汽車董事長兼總經(jīng)理尹同躍公開表示，奇瑞明年開始要發(fā)力。奇瑞的瑞虎5現(xiàn)銷量可觀，工廠的工人加班加點保障生產(chǎn)。一位常州經(jīng)銷商向記者表示，他已經(jīng)做了12年的奇瑞品牌，這幾年隨著奇瑞品質的提升，出店返修率已經(jīng)越來越低?，F(xiàn)在雖然到了年底，但是店里的庫存也還可以，處于正常范圍內。
供給側改革 提高供給質量和效率
進入發(fā)展新常態(tài)，結構問題成為汽車行業(yè)一系列突出矛盾和問題的根本。解決之道在哪里?
“產(chǎn)能過剩是市場選擇和競爭的結果。市場發(fā)展帶來的問題還得用市場的手段來解決。一方面SUV市場的勃興會讓廠家把產(chǎn)能逐漸轉移到SUV產(chǎn)品上，我們東南汽車正是洞察到了這一點，現(xiàn)在正加大力度做出調整確保東南DX7的產(chǎn)能匹配，緩解市場供不應求的現(xiàn)象;另一方面，國家正在積極推進的‘供給側改革’正是對市場供需平衡調節(jié)的有效方案，我們也會積極配合政府為完成汽車行業(yè)供給側改革的任務作出貢獻。”曾鑫城以東南的探索給出了自己的答案。
付于武也有著同樣的觀點。在他看來，解決供需矛盾，需要市場倒逼機制推動企業(yè)進行產(chǎn)品結構、市場結構和技術結構的調整。
在產(chǎn)品結構調整上，2015年SUV發(fā)展特別好，MPV這一細分領域也有較大潛力，這就需要車企在細分領域把品質搞上去。
在市場結構方面，中國企業(yè)要走出去、加快國際化步伐。我國汽車出口僅占整體產(chǎn)銷份額的4%左右，出口的整體絕對值不超過100萬輛，這與我們汽車大國的地位還很不相稱。需要借助“一帶一路”等國家大的戰(zhàn)略，有效拓展出口市場，推動中國汽車走出去。
在技術方面，順應技術發(fā)展趨勢，搶占技術的制高點。比如智能化、網(wǎng)聯(lián)信息化、汽車的輕量化等。
“在汽車行業(yè)，有不少小規(guī)模企業(yè)，產(chǎn)能少，又很分散。這種時候小企業(yè)更希望被大的企業(yè)兼并整合。所以，兼并重組在未來也是比較重要的一條路徑。”知名汽車分析師張志勇說。
2016年作為中國經(jīng)濟進入深度調整期和轉型期的關鍵之年，誰能順應發(fā)展趨勢，有效平衡供需兩端，提高供給體系質量和效率，誰就能在微增長的車市中更握有勝算。
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